12月4日，碧桂园规模约177亿美元的境外债务重组方案，已获香港高等法院正式批准，公司将力争在年底前达成各项境外重组生效先决条件后正式完成重组。

就在前一天（12月3日），碧桂园最后一笔境内债券的重组方案，亦顺利通过了债券持有人会议的审议。这意味着，碧桂园9笔境内债券、规模约137.7亿元人民币的境内债务重组方案已全部通过。

至此，碧桂园境内外债务重组均已基本落地。

回顾公司重组历程，境外债从1月9日披露重组方案关键条款，到4月11日正式公告重组支持协议，从8月18日代表性债权人群体就主要条款达成一致，到11月5日债权人会议投票通过，再到12月4日法院裁定通过，全程历时329天。境内债从9月19日重组方案公布到12月3日9笔债券重组全部获得通过，全程历时85天。

在境内外重组高效推进的背后，离不开监管部门的指导与支持，离不开金融机构的信赖与助力，更离不开广大债权人的理解与信任。

预计在境内外重组成功的合力作用下，碧桂园整体降债规模预估将超900亿元，预计5年内兑付压力大幅缓解，重组后新债务工具融资成本大部分大幅降至1%-2.5%，将为公司节省可观的利息支出，有效纾解现金流压力；同时，重组完成后预计确认大额重组收益，显著增厚公司净资产，进一步夯实财务安全垫。

公司坚信，后续重组方案的落地，将推进公司大幅降低财务杠杆，实现更具可持续性的资本结构，并使公司更专注于住房交付、项目开发运营及资产盘活等经营目标，助力公司逐渐恢复经营转段，进入新常态的正常经营，实现长期可持续价值的释放。

在保交房方面，公司自2022年至今累计交付量超180万套，年底将冲刺保交房的基本收官。在稳经营方面，公司结合各地相关政策，实施分类销售管理策略，广东、河南、江苏等省展现出较强销售韧性；同时推动资产有效盘活，为公司保交房和稳定经营提供支撑。在“一体两翼”方面，科技建造和代管代建两项业务已趋成熟，致力好房子建设，紧抓城市更新、保障房运营等结构性机遇，扩大项目拓展范围，为公司稳健经营注入新动能。

展望未来，公司将继续坚定信心，围绕“保交房、稳资债、保经营”的战略开展工作，全力以赴冲刺“保交房”收官，有序推进债务风险化解，持续提升运营能力，助推公司高质量可持续发展，确保公司穿越周期，稳健前行。

来源：碧桂园